SPK, son devirde hisselerin birinci halka arzındaki fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcıların ortasında eşit uygulamaların sağlanması maksadıyla kararlar aldı.
Halka açık olmayan iştiraklerin hisselerinin birinci halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Bildirisi’nin (Tebliğ)” ilgili kararları yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların Birinci Halka Arzında Uygulanacak Satış Usulleri ve Dağıtım Temellerine Ait Şura Prensip Kararı” uygulanacak.
Buna nazaran, halka arz edilen hisselerin piyasa kıymeti 750 milyon lira ve altı halka arzlarda borsada satış usulünün uygulanması zarurî olacak. Evvelki unsur kararında bu fiyat 250 milyon lira seviyesindeydi.
Halka arz edilen hisselerin piyasa bedeli 750 milyon lira üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış tekniğinin kullanılması durumunda, ferdi yatırımcı kümesindeki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım tekniği uygulanmayacak.
Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek hisse fiyatı, kelam konusu yatırımcının dahil olduğu kümeye tahsis edilen toplam meblağın dörtte birini geçemeyecek.
SINIRLAMA YÜZDE 3 OLACAK
Yeterli talep olması halinde, yurt içi kurumsal yatırımcı kümesinde her bir yatırımcı bazında dağıtılacak hisse fiyatı, halka arz edilen hisselerin toplam meblağının yüzde 1’ini aşmayacak halde belirlenecek. Bir portföy idare şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından kelam konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak.
Karara nazaran daha evvel kurumsal yatırımcı olarak bedellendirilen kimi kurum ve kuruluşlar, kişisel yatırımcı kapsamına alındı.
PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından ferdî portföy yöneticiliği kontratı imzalamış olduğu müşterileri ismine iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, teşebbüs sermayesi yatırım fonları, unvanında özgür ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler, kurumsal yatırımcı kümesi kapsamında değerlendirilmeyecek. Tıpkı formda SPK, 19 Ocak’ta aldığı kararla etkin toplamı, yıllık net hasılatı ve öz sermayesi makul bir yükseklikte olan kuruluşların kurumsal yatırımcı kapsamında sayılmaması uygulamasını devam ettirdi.
İzahnamelerde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek bireyler listesinde yer alanlar ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, sırf yurt içi ferdi yatırımcı kümesi kapsamında talepte bulunabilecek. Bu bireyler, artık çalışanlara ayrılan tahsisat kümeleri üzere öbür kümelerden talepte bulunamayacak.
Talep toplama müddeti sonunda bir yatırımcı kümesine tahsis edilen fiyatı karşılayacak meblağda talep gelmesi durumunda, anılan kümenin tahsisat oranından başka kümelere kaydırma yapılamayacak.
Yeterli talep gelmeyen yatırımcı kümesi olması durumunda ise o kümeye ilişkin tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması emeliyle yurt içi ferdî yatırımcı kümesine aktarılacak. Bu transfer sonrasında yahut yurt içi ferdi yatırımcı kümesine tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe öteki kümelere aktarılabilecek.
Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları hisseler hiçbir suretle ferdi yatırımcı hesaplarına aktarılamayacak. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy idare şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ilişkin olduğu yatırımcı kümesinden yapılması ve bildiri hususu 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı kümesine ait aranan nitelikleri taşıdığına ait gerekli dokümanların talep formuna eklenmesi gerekecek.
HALKA ARZI TAKİP EDEN DEVİR İÇİN BİRTAKIM TEMELLER BELİRLENDİ
Sermaye piyasasının sağlam, şeffaf, aktif, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını temin etmek üzere halka arzı takip eden devir için de kimi temeller belirlendi. Dağıtımdan hisse alan yatırımcılar, dağıtım listesinin katılaşmasını takiben hesaplarına aktarılan hisseleri, hisseler hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, öbür yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak yahut borsada özel buyruk ile ve toptan satış sürecine mevzu edemeyecek.
Payları halka arz edilen iştirakin mevcut ortaklarının sahip oldukları hisseler için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak halde uygulanacak.
Kararda ayrıyeten mevcut düzenlemeler uyarınca taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın temellere uygun olarak yapılmamasından ihraççı ve halka arz eden ile yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum önderi ve eş önderler sorumlu olduğu konusuna vurgu yapıldı.
Konuya ait daha evvel 2021’de ve bu yılın ocak ayında alınan unsur kararları yürürlükten kaldırıldı.
SPK İKİ ŞİRKETİN BİRİNCİ HALKA ARZINI ONAYLADI
Kurul, Koza Polyester Sanayi ve Ticaretin hisse başına 24,50 liradan, CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaretin hisse başına 105 liradan birinci halka arzını onayladı.
Elite Naturel Organik Besin Sanayi ve Ticaretin 75 milyon 600 bin lira, Türkiye Petrol Rafinerilerinin 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira, Kron Teknolojinin 28 milyon 537 bin 26 lira, Teşebbüs Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaretin 345 milyon lira, KOBİ Teşebbüs Sermayesi Yatırım İştirakinin 29 milyon lira fiyatındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onaylayan Şura, Çağdaş Faktoringin 247 milyon 250 bin lira, Vakıf Faktoringin 1 milyar lira, MLP Sıhhat Hizmetlerinin 500 milyon lira, Eko Faktoringin 120 milyon lira, Inveo Yatırım Holdingin 200 milyon lira, Kent Finans Faktoringin 235 milyon lira, Nurol Yatırım Bankasının 1,5 milyar lira, Faal Yatırım Bankasının 7,5 milyar lira, Türkiye Halk Bankasının 15 milyar lira fiyatındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu tasdikledi.
İDARİ PARA CEZALARI
SPK, Makro Gayrimenkul Değerlemeye 257 bin 577 lira, Plastikkart Akıllı Kart İrtibat Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ hisse piyasasında 26 Ağustos 2022-26 Eylül 2022 devrinde gerçekleştirilen süreçler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu bir şahsa 139 bin 566 lira, Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan özel durum açıklaması öncesinde Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AŞ hisse piyasasında gerçekleştirilen süreçler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucu iki bireye toplam 141 bin 410 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.
“Klas FX” uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcısı 6 kişi hakkında müsaadesiz sermaye piyasası faaliyetinde bulunmaları nedeniyle kabahat duyurularının yapılmasına hükmeden Heyet, Türkiye’de yerleşik bireylere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı süreç yaptırıldığı belirlenen 18 internet sitelerine erişimin engellenmesi için gerekli türel süreçlerin gerçekleştirilmesini kararlaştırdı. (AA)
KAYNAK : Sözcü
