Sermaye Piyasası Konseyi (SPK), Sinangil markalı eserleri bünyesinde barındıran ve glütensiz eserler dahil 200’ü aşkın un çeşidine sahip Eksun Gıda’nın halka arzına onay verdi.
Eksim Yatırım Holding AŞ’ye ilişkin olan Eksun Gıda’nın halka arzı için 15-16-17 Mart’ta Yapı Kredi Yatırım liderliğinde yapılacak talep toplama 48,90 TL fiyatla gerçekleşecek. Elde edilecek gelirin değerli bir kısmı yenilenebilir güç santrali yatırımı için kullanılacak. Halka arz süreci ile birlikte tesislerin modernizasyonu için de yatırımlar hızlandırılacak.
Nielsen Perakende Araştırma Raporu’na nazaran 2022 Eylül ayı prestijiyle toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat hissesine sahip olan Eksun Besin, zincir marketler hariç tutulduğunda, toplam cirosu ile pazar başkanı pozisyonunda ve yıllık 600 bin ton üretim kapasitesine sahip.
Halka arzda satışa sunulacak hisselerin yüzde 57’si yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 35’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara, yüzde 3’ü ise şirket çalışanlarına ayrıldı.
Eksun Besin, halka arz gelirinin kıymetli bir kısmını direkt yatırımları için kullanacak. Şirket, elde edeceği kaynağın değerli bir kısmını Tekirdağ ve Konya’da konseyi un üretim tesislerinde elektrik muhtaçlığının karşılanması için yapılacak 28 MW’lık yenilenebilir güç santrali ile un silosu, tesis, makine yatırımları için kullanmayı hedefliyor. Halka arz gelirinin geri kalanı ise finansal borçların ödenmesi için ve işletme sermayesi olarak pahalandırılacak.
Eksun Gıda’nın 2022 yılının birinci 9 ayında toplam cirosunun geçen yılın birebir devrine nazaran yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL’nin üzerine çıktığını belirten Eksun Besin Genel Müdürü Ahmet Demir, şirketin finansalları ile ilgili ise “Eksun Gıda’nın net kârı 2022 9. ay prestijiyle 202 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılının birinci 9 ayında yüzde 9,2 olan FAVÖK marjımız ise bu yılın tıpkı devrinde yüzde 15,5’e yükseldi” diye konuştu.
KAYNAK : Bloomberg HT
